在当前基本面背景下，内需主题将成为二季度的投资主线之一。

数据显示，2月份医疗机构门诊量下滑，3月份开始逐步增加，医疗刚需属性逐步体现。特别是刚需用药，在疫情防控形势持续向好的背景下，逐步恢复常态。从目前情况来看，医疗板块业绩的确定性将会持续获得投资者的认可。

此次疫情暴露了医疗机构存在着一些短板，可以预计，未来通过医疗专项债或者其他财政手段，医疗机构会持续获得政府的财政支持，从而推动医院的建设和设备的升级。

此外，治疗新冠肺炎有效疫苗的出现将是一个重要时点。目前国内外的创新药企都在全力推进研发进程，各国监管部门也为新冠肺炎疫苗的研发大开绿灯，提供支持，以便能尽可能缩短研发时间。在目前全球流动性宽松的背景下，创新药企会持续受到资本的关注。

在创业板和科创板中，医药板块都是主力军，未来依旧会有一批创新药企加入资本市场。

从边际变化的角度看，目前是较好的以半年维度买入优质股票的时机，重点看好CDMO、医疗器械、创新药和医疗服务。

（信息来源：上海证券报）